Только шесть ретейлеров заявили об окончательном уходе с российского рынка

Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank, на сегодняшний день насчитывается порядка 160 ретейл-компаний (включая онлайн-магазины), объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территорию России. При этом только шесть из них заявили об окончательном уходе с российского рынка.

Доля временно приостановивших свою деятельность ретейлеров от общего количества арендаторов варьируется в зависимости от класса торгового центра и составляет от 10 до 25%. Большая часть этих компаний представлена фэшн-брендами (21%), на втором месте – автомобили (13%), за ними следует сектор FMCG (10%).

С уходом иностранных ретейлеров посещаемость в торговых центрах уже снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а уровень вакантности в новых проектах может вырасти до 30–35%.

Доля приостановивших деятельность известных брендов одежды и аксессуаров, а также ресторанов быстрого питания в столичных торговых центрах оценивается по-разному:

• В крупных профессиональных торгово-развлекательных центрах, арендопригодная площадь которых превышает 60 000 кв. м, этот показатель составляет 15–25%;
• В средних торговых центрах площадью 30 000–60 000 кв. м (GLA) приостановившие деятельность арендаторы составляют 10–15% от общего количества операторов;
• В объектах площадью менее 30 000 кв. м (GLA) подобных компаний меньше 10%.

Количество закрывшихся ретейлеров зачастую связано с форматом и концепцией ТЦ. Пул арендаторов в крупноформатных объектах очень отличается от ассортимента районных.

Например, в региональных и суперрегиональных торговых центрах преобладают фэшн-операторы и крупные международные игроки рынка, такие как Decathlon, Inditex, H&M Group, LPP Group и многие другие.

Объекты, арендопригодная площадь которых превышает 50 000 кв. м, в значительной степени зависят от крупных федеральных и международных брендов, в то время как малоформатные торговые центры привлекают в основном местных жителей.

Пул арендаторов в таких объектах скорее нацелен на функционал и ценовую сегментацию целевой группы, чем на бренд.

Структура профилей ретейл-компаний, ограничивших деятельность на территории России, %

В региональных торговых центрах доля временно приостановивших свою деятельность арендаторов значительно отличается от аналогичного показателя в Москве, так как представленность международных брендов в регионах значительно ниже:

• В Санкт-Петербурге данный показатель достигает 20%;
• В крупных городах-миллионниках – 15%;
• В городах с населением менее 1 млн жителей доля в среднем доходит до 10%.

С начала 2022 года на российский рынок вышел один бренд (моно-бутик Vilhelm Perfumery), за аналогичный период 2021 года – два.  Внешнеполитический фон оказывает сильное воздействие на политику экспансии международных брендов, что вносит свои коррективы в их планы развития.

С начала марта около 160 иностранных ретейл-компаний заявили о приостановке коммерческой деятельности в России, однако объявившие о временной приостановке работы ретейлеры не спешат расторгать договоры аренды с торговыми центрами.

На сегодняшний день об окончательном прекращении деятельности на территории России объявили шесть игроков:

1. Финская продуктовая сеть Prisma
2. Оператор общественного питания Hesburger
3. Финская сеть FMCG Paulig (в том числе, одно офлайн-заведение Paulig Café&Store в формате стрит-ретейл)
4. Украинская сеть общественного питания Ninja Sushi
5. Датская сеть товаров для дома Jysk и азиатская сеть магазинов товаров для здоровья и красоты Watsons

комментарий

Региональный директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank, Евгения Хакбердиева

«В последние годы стремительно росло число локальных марок, многие из которых обзаводятся собственными адресами в Москве и в регионах России. Для российской фэшн-индустрии существуют широкие возможности укрепиться на рынке, однако быстро заменить всех арендаторов, которые приостанавливают деятельность или уходят с рынка, не получится.

Российским дизайнерам потребуется порядка двух-трёх лет, чтобы увеличить объёмы производства, в том числе отработать альтернативные логистические цепочки и выстроить отношения с новыми поставщиками материалов и фурнитуры».

На фоне нестабильной экономической ситуации также могут быть нарушены цепочки поставок, что приведёт к дефициту различных товаров и сырья, а также к росту цен.

Логистический кризис может повлиять на пополнение ассортимента в магазинах. Это может коснуться продуктов даже тех компаний, которые работают на российском рынке и не собираются уходить.

На данный момент известно о приостановке деятельности 10 иностранных логистических компаний:

1. DHL (США)
2. Yang Ming (Тайвань)
3. UPS (США)
4. Shipco (Дания)
5. Mediterranean Shipping Company (Швейцария)
6. Maersk (Дания)
7. FedEx (США)
8. CMA CGM (Франция)
9. Ocean Network Express (Япония)
10. Hapag-Lloyd (Германия)

Массовые закрытия магазинов напрямую будут влиять на объем нового предложения и трафик в торговых центрах: к двенадцатой неделе 2022 года посещаемость снизилась в среднем на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года, несмотря на то, что в первые две недели 2022 года почти все столичные торговые центры вышли к значениям 2019 года.

Сроки открытий большей части проектов, заявленных к вводу в 2022 году, будут скорректированы из-за вероятности вывода на рынок новых объектов с высоким уровнем вакантности: в новых торговых центрах средний показатель по итогам 2021 года составил 23%, а в текущих реалиях он может вырасти до 30–35%.

Всего за I квартал 2022 года было введено два торговых центра (GLA: 27,0 тыс. кв. м), и еще два завершили строительство (GLA: 25,6 тыс. кв. м). Однако в итоге открылся только ТЦ Discovery (GLA: 17,5 тыс. кв. м), а другие торговые объекты перенесли сроки открытий.

С учётом небольшого объёма нового предложения показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями изменился незначительно и составляет 571 кв. м на 1 000 человек.

По предварительным данным, средний уровень вакантности в торговых центрах Москвы может снизиться до 0,5 п. п. за квартал благодаря активному развитию ретейлеров[1] в начале года (до конца февраля) и низкому объёму нового предложения: к концу I квартала 2022 года был открыт только один торговый объект – ТЦ Discovery в составе одноименного ЖК Discovery Park.

При этом в некоторых торговых центрах со II квартала существует риск увеличения вакантности за счёт освобождения площадей международными игроками, объявившими об уходе с российского рынка или приостановившими экспансию в стране.

Ключевые международные ретейлеры и бренды стрит-ретейла, объявившие о приостановке деятельности в России

[1] Без учета временно закрытых магазинов
* Магазины/заведения по франшизе функционируют
** Восстановили коммерческую деятельность

По материалам: Knight Frank Research