Сервис Авито Услуги и агентство Data Insight провели исследование микробизнеса на рынке услуг России*. Были проанализированы основные показатели сегмента: доли различных категорий, какие каналы привлечения клиентов используют предприниматели и как распределяют свои рекламные расходы.
О рынке
Рынок онлайн-заказа услуг за последний год вырос на 13%: с апреля 2021 по март 2022 россияне совершили порядка 2,6 млрд заказов услуг (против 2,4 млрд заказов в предыдущем году).
Количество провайдеров услуг — самозанятых и коллективов — увеличилось на 9%: с 4,1 млн до 4,5 млн. Всего в сфере услуг в сегменте микробизнеса занято 8,6 млн человек. Это каждый 11-ый россиянин в возрасте 18-64 лет.
Каналы привлечения клиентов в сфере услуг
Рынок услуг продолжает своё развитие в онлайне. По состоянию на май 2022 года 70% провайдеров получают заказы через интернет. При этом сразу 33% использовали платные каналы привлечения клиентов за последние 2 месяца.
Площадка Авито сохранила своё лидерство по использованию среди исполнителей услуг. Авито используют 55% всех провайдеров услуг, которые публикуют свои предложения в интернете. Следом по состоянию на март 2022 года — ВКонтакте (43%) и Instagram (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) -(42%) .
В мае 2022 года ТОП-3 площадок по доле привлечённых онлайн-заказов составили Авито (31%), ВКонтакте (15%) и собственный сайт провайдера услуги (13%). Из списка лидеров исчез Instagram**, после блокировки в России. Еще в марте 2022 года список лидеров выглядел иначе: Авито (29%), Instagram** (18%), ВКонтакте (13%).
При этом ТОП-3 площадок по доле онлайн-выручки по состоянию на март 2022 года — Авито (29%), собственный сайт провайдера (15%), ВКонтакте (13%).
Ограничение работы Instagram[**] и ряда других каналов изменило структуру рекламных расходов провайдеров услуг. Наибольшая доля «рекламного пирога» теперь принадлежит сайтам объявлений — в апреле-мае 2022 года исполнители услуг вложили в привлечение клиентов через сайты объявлений 37% своих рекламных расходов.
На втором месте — социальные сети, на которые микробизнес потратил в среднем 24% своих рекламных расходов.
Каналы привлечения заказов на услуги, Data Insight
| Использование онлайн-площадок провайдерами услуг, март 2022 | Лидирующие площадки по привлечению заказов на услуги, май 2022 (март 2022) |
Площадок по доле выручки провайдеров услуг, март 2022 | |||
| Авито | 55% | Авито | 31% (29%) | Авито | 29% |
| ВКонтакте | 43% | ВКонтакте | 15% (13%) | Свой сайт | 15% |
| Instagram** | 36% | Свой сайт | 13% (8%) | ВКонтакте | 13% |
| Мессенджеры | 30% | Instagram** | 6% (18%) | Instagram** | 12% |
| Юла | 24% | Мессенджеры | 9% (10%) | Агрегаторы услуг | 9% |
| Агрегаторы услуг | 28% | Агрегаторы услуг | 9% (8%) | Мессенджеры | 6% |
В ходе исследования провайдерам услуг задавались вопросы: На каких сайтах и/или мобильных приложениях ваша компания/ команда/ бригада предлагала свои услуги в течение последних 12 месяцев? С какого сайта/ мобильного Приложения вы получили ваш последний по времени онлайн-заказ? Сколько составил чек этого заказа?
Крупнейшие категории услуг
Согласно исследованию, самая массовая категория услуг по количеству работающих исполнителей — ремонт и строительство. Так, в строительстве и благоустройстве заняты порядка 18% всех исполнителей (1 500 тыс.), а в ремонте жилья — 12% (990 тыс.)
В топ категорий также вошли деловые услуги с долей 10% и 880 тыс. занятых исполнителей, и услуги в сфере красоты и здоровья (10%, 850 тыс.).
По количеству заказов лидирует категория красоты и здоровья — в 2021 году доля заказов в этом сегменте составила 27% от общего числа заказов (690 млн. заказов). Также в лидерах оказались перевозки и курьеры (467 млн заказов – доля 14%) и услуги в сфере обучения (229 млн заказов – 10%).
Крупнейшие категории услуг, Data Insight
| По доле исполнителей
март 2022 (2021) |
По доле заказов
март 2022 (2021) |
||
| Строительство и благоустройство |
18% (18%) | Красота и здоровье ↑ | 27% (14%) |
| Ремонт жилья | 12% (12%) | Перевозки и курьеры | 18% (29%) |
| Деловые услуги | 10% (11%) | Обучение ↑ | 9% (6%) |
| Красота и здоровье ↑ | 10% (8%) | Ремонт авто ↑ | 9% (8%) |
| Перевозки и курьеры | 8% (9%) | Ремонт техники ↑ | 7% (4%) |
Стрелки показывают изменение позиции категории услуг в рейтинге в 2021 году (апрель 2021 — март 2022) по сравнению с 2020-м (апрель 2020 — март 2021).
Методология исследования
Оценки объёма рынка сделаны Data Insight на основе данных проведённых опросов и данных Росстата о размере населения страны. В исследовании использовался телефонный опрос с использованием технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).
Выборка репрезентирует взрослое население РФ (18+) по полу, возрасту, типу места жительства. Телефонные номера для опроса генерируются случайным образом, при этом учитывается диапазон номеров — мобильные или стационарные, сохраняется распределение по федеральным округам.
Всего было проведено 1 600 интервью в феврале 2022 года. Онлайн-опрос исполнителей услуг проводился методом панельного опрос и опроса методом поточной выборки 50/50 — всего 2 091 интервью в марте 2022 года.
Также в исследовании использовался онлайн-опрос методом анкетирования по базе партнёров Авито, у которых за 12 месяцев, предшествовавших опросу, было хотя бы 1 активное объявление об оказании услуг (9 672 анкеты в марте 2022 года). Дополнительный онлайн-опрос исполнителей услуг: панельный опрос, 1 046 интервью в мае 2022 года.
Ключевые выводы:
- Рынок онлайн-заказа услуг продолжает расти: с апреля 2021 по март 2022 россияне совершили порядка 2,6 млрд заказов услуг.
- Количество провайдеров услуг — самозанятых и компаний — увеличилось на 9%: с 4,1 млн до 4,5 млн. При этом всего в сегменте микробизнеса рынка услуг в России занято 8,6 млн человек. Это каждый 11-ый россиянин в возрасте 18-64 лет.
- Площадка Авито сохранила лидерство в качестве канала продаж: ее используют 55% всех провайдеров услуг, которые публикуют свои предложения в интернете. Следом по состоянию на март 2022 года — ВКонтакте (43%) и Instagram** (42%). В апреле-мае из списка лидеров исчез Instagram**, его место заняли мессенджеры (30%).
- Блокировка Instagram** изменила структуру рекламных расходов провайдеров услуг. В апреле-мае 2022 года наибольшая доля «рекламного пирога» принадлежит сайтам объявлений — на них провайдеры теперь тратят 37% своих рекламных расходов. На втором месте социальные сети, в которые микробизнес вложил в среднем 24% рекламных расходов.
- Самые массовые категории услуг по числу работающих исполнителей: Строительство и благоустройство (18%), Ремонт жилья (12%), Деловые услуги (10%) и услуги в сфере Красоты и здоровья (10%)
- ТОП-3 категорий услуг по доле заказов: Красота и здоровье (27%), Перевозки и курьеры (18%), Обучение (9%)
комментарий
Управляющий директор «Авито», Артем Кумпель
«Мы видим растущую роль Авито как платформы для развития бизнеса миллионов предпринимателей и самозанятых. Площадка Авито создавалась как доска объявлений, чтобы решать повседневные задачи пользователей. Сегодня мы сохраняем эту экспертизу уже в качестве самой массовой платформы для коммерции с ежемесячной аудиторией в 56 млн человек — это больше трети населения России.
В сфере услуг Авито — это ресурс №1 для каждого второго исполнителя в России, при этом в раздел «Услуги» на Авито заходит порядка 24 млн человек в месяц. А предприниматели в этом сегменте в новых условиях продолжают искать надёжные и доступные каналы привлечения клиентов».
Директор «Авито Услуги», Георгий Акопян
«Мы ожидаем, что в перспективе следующих нескольких лет тенденция роста сферы услуг будет усиливаться. Большую роль в развитии рынка мы видим за Авито — наша площадка позволяет предпринимателям работать на выгодных условиях, рассказывать о своих услугах миллионам людей по всей стране и обеспечивать бизнес регулярным потоком заказов.
По итогам прошедшего года Авито Услуги с отрывом лидирует в Рунете по количеству предпринимателей, которые используют площадку в качестве канала продаж (55%) и по доле онлайн-выручки провайдеров услуг (29%). Также по состоянию на май 2022 года Авито сохраняет лидерство по доле привлечённых онлайн-заказов на услуги (31%)».
справка
[*]В рамках исследования был изучен сегмента микробизнеса на рынке услуг в России. Микробизнес — провайдеры услуг со штатом до 15 человек включительно, включая исполнителей, работающих в одиночку в качестве самозанятых лиц.
[**] Запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Автор:
Источник: Авито Услуги
